เดนนิส มีชั่ม (Brian Dennehy) นายตำรวจรุ่นเก๋าที่ผันตัวเองไปเป็นนักเขียนนิยายแนวสืบสวน แล้วเขาก็ได้พบกับคลีฟ (James Woods) ชายลึกลับ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอดีตอาชญากรมือสังหารระดับฉกาจที่ตัดสินใจมาให้ข้อมูลชีวิตการเป็นอาชญากรของเขากับเดนนิส โดยเสนอให้เดนนิสเขียนนิยายขึ้นโดยเอาคลีฟเองนี่แหละเป็นตัวเอก ทีนี้เดนนิสเองก็สงสัยว่าคลิฟคือใครและต้องการอะไรกันแน่ ทำไมจู่ๆ ถึงมาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ แล้วหนังก็เดินเรื่องไปพร้อมกับความคลางแคลงใจของสองตัวเอก ตามด้วยการสืบคดีที่ใหญ่เอาเรื่องพากย์ไทย
