ริ โอ เดอจาเนโร ปี 1997 นาสซิเมนโต (ว๊ากเนอร์ โมร่า) หัวหน้าหน่วยตำรวจปฏิบัติการพิเศษชั้นหัวกะทิ ที่คอยดูแลสอดส่องความสงบเรียบร้อยแหล่งสลัม ซึ่งอยู่ภายใต้เขตการปกครองของเหล่ามาเฟียผู้ค้ายาเสพติด จนถึงวันที่เขารู้ว่าภรรยากำลังจะให้กำเนิดลูกคนแรก ทำให้นาสซิเมนโตต้องเลือกระหว่างหน้าที่และครอบครัว และเมื่อนาสซิเมนโตได้พบกับ เนโต้ กับ อังเดร (อังเดร รามิโร่) 2 ตำรวจหนุ่มที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ คนหนึ่งกล้าหาญมุทะลุดุดัน ส่วนอีกหนึ่งเยือกเย็นฉลาดหลักแหลมและนี่คือโอกาสที่นาสซิเมนโตที่จะหาตัว ตายตัวแทนเพื่อให้เขาสามารถวางมือได้เสียที
